Мировые тенденции развития авиаперевозок

MRJ_141020_02

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обнародовала глобальные результаты авиаперевозок за июнь и 1 полугодие 2018 г. Ожидается, что по итогам года авиакомпании перевезут больше пассажиров и грузов, чем в 2017 г. В то же время рост спроса на авиаперевозки замедляется.

Европейские аэропорты продолжают наращивать объемы перевозок

По данным ACI Europe (Международный Совет Аэропортов — Европейский регион), в 1 полугодии 2018 г. пассажирский трафик европейских аэропортов вырос в среднем на 6,7%. Пассажиропоток европейских аэропортов, находящихся вне Евросоюза, продемонстрировал более высокий показатель роста пассажиропотока, чем аэропорты ЕС — 10,5% и 5,4%, соответственно.

Во 2 квартале т.г. на обоих рынках динамика роста продемонстрировала снижение по сравнению с 1 кварталом: с 12,5% до 9,4% в аэропортах стран, не входящих в ЕС, и с 6,2% до 4,9% — в аэропортах ЕС.

В аэропортах стран Балтии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Греции, Венгрии, Люксембурга, Мальты, Польши, Словакии и Словении рост пассажиропотока в 1 полугодии достиг двузначных показателей.

Аэропорты Швеции показали наименьший рост в Европе (+1,5%), что обусловлено сочетанием ряда факторов — новым национальным авиационным налогом, введенным в апреле 2017 г., банкротством региональной авиакомпании Nextjet и снижением исходящего спроса в результате снижения курса местной валюты до наинизшего значения за последние годы. В целом Швеция стала единственным государством Евросоюза, где рынок в июне потерял пассажиропоток (-0,4%). При этом ее новый авиационный налог стал одним из факторов, приведших к росту пассажиропотока аэропортов соседней Дании (+5,7%).

Аэропорты Турции, Украины, Грузии, Израиля и Исландии (все эти страны не входят в ЕС — ред.) вырос более чем на 15%.

Крупнейшие аэропорты Европы (входящие в ТОП-5 по загруженности) показали рост пассажиропотока на 6,3% в 1 полугодии 2018 г., что составляет заметное улучшение роста по сравнению с 1 полугодием 2017 г., когда был зафиксирован рост на 4,3%. Наилучшие результаты роста пассажиропотока показал Стамбульский аэропорт им. Ататюрка (+12,9%). На втором месте — аэропорт «Франкфурт» (+9,1%), на третьем — Амстердамский «Схипхол» (+5,4%), на четвертом — Парижский аэропорт им. Шарля де Голя (+3%), на показатели которого повлияли неоднократные забастовки в AirFrance. На пятом месте по показателям роста находится Лондонский аэропорт «Хитроу», который ограничен своими мощностями (+2,6%).

Более высокий рост пассажиропотока сфокусирован во вторичных и более маленьких хабах, так же как и в средних и более крупных региональных аэропортах, что отражает постоянно меняющуюся конкурентную динамику, в основном обусловленную лоукост-перевозчиками, а также полносервисными перевозчиками из стран, не входящих в ЕС. К этим аэропортам относятся: Стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен (+12,4%), «Лиссабон» (+12,9%), «Милан-Мальпенса» (+11,1%), «Афины» (+11,4%), «Тель-Авив» (+13,1%), «Хельсинки» (+12%), московский «Внуково» (+19,8%), «Варшава» (+14,8%), «Прага» (+10,3%), «Будапешт» (+14,8%), «Неаполь» (+24,7%), «Кефлавик» (+15,6%), «Валенсия» (+20,2%), «Краков» (+17,8%), «Мальта» (+16,3%), «Севилья» (+26,9%), «Палермо» (+16,9%), «Нант» (+14%) и «Ираклион» (+14,2%).

В 1 полугодии т.г. аэропорты группы 1, которые ежегодно обслуживают более 25 млн чел. в год, показали средний рост пассажиропотока на 6,1%. При этом наибольший рост продемонстрировали аэропорты: «Анталия» (+25,2%), московский «Шеремерьево» (+13%), «Лиссабон» (+12,9%), Стамбульские аэропорты им. Ататюрка (+12,9%) и им. Сабихи Гекчен (+12,4%), «Франкфурт» (+9,1%).

Аэропорты группы 2 (от 10 до 25 млн чел. в год) показали средний рост пассажиропотока на 6,6%. В этой группе наибольший рост пассажиропотока продемонстрировали аэропорты: «Анкара» (29,6%), московский «Внуково» (+19,8%), «Борисполь» (18,3%), Варшавский аэропорт им. Шопена (+14,8%), «Будапешт» (+14,8%), «Тель-Авив» (+13,1%).

Аэропорты группы 3 (обслуживают 5—10 млн чел. в год) показали средний рост пассажиропотока на 7,9%. Наибольший рост трафика был зафиксирован у аэропортов «Севилья» (+26,9%), «Неаполь» (+24,7%), «Валенсия» (+20,2%), «Рига» (+18,2%), «Краков» (+17,8%).

Аэропорты группы 4 (обслуживают менее 5 млн пассажиров в год) продемонстрировали средний рост пассажиропотока на 7,5%. Лидерами по росту пассажиропотока стали аэропорты: итальянский «Фоджа» (+48,5%), «Батуми» (+45,5%), «Познань» (+39,7%), «Варна» (+37,1%), «Люблин» (+33,2%).

В июне аэропорты группы 1 показали средний рост пассажиропотока 6,8%, группы 2 — 6,2%, группы 3 —  5,9%, группы 4 — 8,8%.

Комментируя результаты работы аэропортов в январе—июне 2018 г., гендиректор ACI Europe Оливер Янковец отметил: «Наши ожидания в 1 полугодии были осторожно позитивными, не в последнюю очередь из-за экстраординароного роста пассажиропотока, который наблюдался в Европе в прошлом году. Однако, результаты января—июня 2018 г. демонстрируют, насколько устойчивым рост авиатрафика остается до сих пор. Такой рост явно ставит под угрозу нашу авиационную систему, поскольку влияние недостаточной пропускной способности аэропортов и неэффективности управления воздушным движением становится все более острым и прямо влияет на авиапассажиров».

Грузопоток европейских аэропортов в 1 полугодии 2018 г. вырос на 3,3%. При этом, нужно отметить, что во 2 квартале рост грузопотока замедлился до 2,1% по сравнению с 1 кварталом, когда рост составил 4,5%.

Грузопоток аэропортов Евросоюза в 1 квартале 2018 г. вырос на 2,4% против 3% в предыдущем квартале.

Забегая наперед, О. Янковец отметил, что уменьшающийся рост грузопотока указывает на экономические риски от торговых споров и их эскалацию. «Более высокие цены, нарушенные цепочки поставок и колебания экспорта, вероятно, будут иметь последствия, что неизбежно в конечном итоге окажет влияние на спрос в отношении авиаперевозок».

Рост спроса на авиаперевозки есть, но он замедляется

По данным IATA, спрос на пассажирские авиаперевозки (измеренный в выполненных пассажирских километрах, или RPK) в июне 2018 г. возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%. Кроме того, это на 6% больше спроса, зафиксированного в мае и апреле 2018 г.

Пассажирские провозные емкости авиакомпаний (выраженные в доступных кресло-км, или ASK) увеличились в среднем на 6,5%, а коэффициент загрузки вырос на 1 п.п. — до 82,8%. При этом показатель загрузки у европейских перевозчиков один из самых высоких по отрасли — 86,4%.

Наибольший рост пассажирооборота в июне т.г. продемонстрировали авиакомпании АТР — 11,2%. На втором месте — авиакомпании Ближнего Востока (+10,3%), на третьем — африканские перевозчики (+6,3%). Пассажирооборот европейских перевозчиков возрос на 5,8% (по темпам роста они находятся на 4 месте), а латиноамериканских — на 5,3%.

Динамика изменения пассажирооборота и провозных мощностей авиакомпаний различных регионов мира в июне 2018 г.

Рынок Доля в общем объеме перевозок, % Рост пассажирооборота к июню 2017 г., % Рост провозных емкостей к июню 2017 г., % Изменение коэф. загрузки к июню 2017 г., % Коэф. загрузки, %
В целом по рынку 100 7,8 6,5 1 82,8
Африка 2,2 6,3 1,8 2,9 68,0
АТР 33,7 11,2 9,8 1 81,7
Европа 26,6 5,8 4,5 1 86,4
Латинская Америка 5,2 5,3 6,5 -1 80,3
Ближний Восток 9,5 10,3 7,5 1,8 71,1
Северная Америка 23 5,5 4,3 0,9 87,2

За 1 полугодие 2018 г. в среднем пассажирооборот авиакомпаний возрос на 7%. «Это достаточно сильный рост спроса, тем не менее, он ниже показателя роста, зафиксированного в 1 полугодии 2017 г. (7,9% — ред.)», — констатируется в отчете IATA.

По итогам 1 полугодия 2018 г. перевозчики стран АТР показали рост пассажирооборота на 9,7% против 10,6% годом ранее. Пассажирооборот европейских перевозчиков возрос на 6,3% (против 8,8% в 1 полугодии 2017 г.), Северной Америки — на 5,1% (против 3,8%), Ближнего Востока — до 4,7% (против 6,9%), Африки — на 2,7% (против 8,1%). Перевозчики Латинской Америки показали рост пассажирооборота на 6,7% (почти на уровне прошлого года — 6,6%).

Динамика изменения пассажирооборота и провозных мощностей авиакомпаний различных регионов мира в 1 полугодии 2018 г.

Рынок Доля в общем объеме перевозок, % Рост пассажирооборота к 1 пол. 2017 г., % Рост провозных емкостей к 1 пол. 2017 г., % Изменение коэф. загрузки к 1 пол. 2017 г., % Коэффиц. загрузки,%
В целом по рынку 100 7 6,1 0,7 81,3
Африка 2,2 2,7 1,1 1,1 69,7
АТР 33,7 9,7 8,8 0,7 81,5
Европа 26,6 6,3 5 1,1 83,3
Латинская Америка 5,2 6,7 6,2 0,3 81,4
Ближний Восток 9,5 4,7 4,4 0,2 73,7
Северная Америка 23 5,1 4,6 0,4 83,5

Несмотря на то, что в 2018 г. темпы роста спроса на пассажирские авиаперевозки замедлились, в ассоциации по-прежнему ожидают, что т.г. станет еще одним годом, продемонстрировавшим рост спроса сверх тренда.

В отчете отмечается, что на замедление спроса повлиял ряд факторов. Главый — рост расходов авиакомпаний, что снижает стимулы для низких тарифов. Так, например, цены на авиатопливо возросли примерно на 60% по сравнению с 2017 г. и примерно на 125% с самой низкой отметки, зафиксированной в начале 2016 г.

Кроме того, определенную лепту вносит надвигающаяся угроза глобальной торговой войны. «Предприятия менее уверены в глобальных экономических перспективах, чем в прошлом году… Геополитическая напряженность в различных частях мира и специфические региональные вопросы, такие как BREXIT, также вмешиваются в деловые настроения»,— отмечают в ассоциации.

Спрос на грузоперевозки снижается

Продолжается замедление роста спроса на авиагрузоперевозки, начавшееся в 2018 г. В 1 полугодии 2018 г. спрос на авиагрузоперевозки (выраженный в грузовых тонно-км, или FTKs) возрос на 4,7%, однако это более чем вдвое ниже показателя темпов роста 2017 г., когда был зафиксирован рост 10,4%.

В июне т.г. спрос на авиагрузоперевозки (выраженный в грузовых тонно-км или, FTKs) вырос на 2,7% к аналогичному периоду 2017 г. Это ниже, чем рост, зафиксированный в мае 2018 г. (3,8%), а также ниже усредненного роста за последние 5 лет (5,1%). Грузовые провозные емкости авиакомпаний (доступные тонно-км, AFTKs) выросли на 4,1%, что ниже роста, зафиксированного в мае (5,1%).

В IATA отмечают, что с марта 2018 г. ежемесячный рост емкостей авиакомпаний опережает рост спроса на грузоперевозки. Это приводит к падению коэффициента загрузки. В частности, в июне он снизился на 0,6% — до 44,3%, а в целом за полугодие — на 0,2% — до 44,7%.

Имеются несколько основных причин, которые повлияли на замедление спроса. Одна из них — цикл пополнения запасов, в ходе которого предприятия быстро наращивали запасы для удовлетворения спроса, завершился в начале 2018 г.

Показатели авиакомпаний различных регионов в июне 2018 г.

Рынок Доля в общем объеме перевозок Рост грузооборота к июню 2017 г., % Рост провозных емкостей к июню 2017 г., % Рост коэф. загрузки к июню 2017 г., % Коэфф. загрузки, %
В целом по рынку 100 2,7 4,1 -0,6 44,3
Африка 1,9 -8,5 -1,4 -1,9 24,9
АТР 36,9 1,5 5,2 -2,0 54,5
Европа 24,2 3,3 5,4 -0,9 44,6
Латинская Америка 2,7 5,9 -5,7 4,1 37,2
Ближний Восток 13,7 3,8 4,5 0,3 43,7
Северная Америка 20,6 3,8 3,4 0,1 35,8

 

Показатели авиакомпаний различных регионов в 1 полугодии 2018 г.

Рынок Доля в общем объеме перевозок Рост грузооборота к 1 пол. 2017 г., % Изменение провозных емкостей к 1 пол. 2017 г., % Рост коэф. загрузки к 1 пол. 2017 г., % Коэф. загрузки, %
В целом по рынку 100 4,7 5,1 -0,2 44,7
Африка 1,9 3 0,6 0,6 26,5
АТР 36,9 4,6 6,8 -1,1 53,7
Европа 24,2 4,1 5 -0,4 46,2
Латинская Америка 2,7 10,1 0 3,3 36
Ближний восток 13,7 4,3 5,1 0,4 44
Северная Америка 20,6 5,3 4,5 0,3 36,3

Комментируя итоги 1 полугодия 2018 г., гендиректор IATA А. де Жюньяк подчеркнул, что «грузовые авиаперевозки продолжают оставаться сложным бизнесом, обратной стороной которого является возрастание рисков». Ассоциация по-прежнему ожидает, что по итогам года глобально грузооборот авиакомпаний вырастет в среднем на 4%. В то же время, ухудшение мировой торговли вызывает серьезное беспокойство.

«Нагнетание торговой напряженности, вызвавшее „перерегистрацию“ производства и консолидацию глобальных цепочек поставок, может значительно изменить прогноз в худшую сторону», — подчеркнул гендиректор IATA А. де Жюньяк.

Итоги деятельности авиационной отрасли Украины в 1 полугодии

В т.г. авиаотрасль Украины продолжает демонстрировать положительную динамику развития. Несмотря на то, что в нашей стране наблюдаются более высокие показатели роста объемов пассажирских перевозок, их темп роста по итогам 1 полугодия 2018 г. также замедлился.

В январе—июне 2018 г. перевозки пассажиров, грузов и почты осуществляли 30 отечественных авиакомпаний, выполнено 46 тыс. коммерческих рейсов (за 1 полугодие 2017 г. — 42,5 тыс. рейсов).

При этом услугами украинских авиакомпаний воспользовались 5421,5 тыс. пасс., что на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Пассажирооборот составил 11,1 млрд пасс. км (+24,7%).

Справка. Согласно данным, обнародованным Госавиаслужбой, годом ранее — в 1 полугодии 2017 г. — авиакомпаниями было перевезено 4556 тыс. пассажиров (+39,8% к аналогичному периоду 2016 г.), а пассажирооборот составил 8,9 млрд пасс.км (+45,9%).

Средний коэффициент занятости пассажирских кресел на международных регулярных рейсах украинских авиакомпаний в отчетном периоде составил 75,3%, на внутренних регулярных рейсах — 75,2% (против 74,4% и 70,7% соответственно в 1 полугодии 2017 г.).

В январе—июне 2018 г. перевозки пассажиров осуществляли 17 отечественных авиакомпаний, среди которых лидирующее положение занимали авиакомпании «МАУ», «Азур Эйр Украина», «Роза ветров», «ЯнЭйр» и «Браво». За отчетный период 5 крупнейшими пассажирскими авиакомпаниями было перевезено 5120,4 тыс. чел., что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2017 г., и составляет почти 95% от общих объемов пассажирских перевозок украинских авиакомпаний.

В 1 полугодии устойчивую положительную тенденцию демонстрировали как международные, так и внутренние перевозки (темпы прироста — 18,8% и 17,8%, соответственно). При этом, как и ранее, основной вклад в увеличение объемов пассажирских перевозок обеспечил рост сектора международных воздушных перевозок, на долю которого сегодня приходится 90,7% от общего объема.

За отчетный период на международных направлениях было перевезено 4916,5 тыс. чел. (+18,8%); а пассажирооборот составил 10,9 млрд пасс. км (+25,3%).

В 1 полугодии 2017 г. на международных рейсах было перевезено 4137 тыс. чел. (+42,2%).

Наибольший рост перевозок (+29,3%) наблюдался в таком сегменте рынка, как международные полеты на нерегулярной основе: за отчетный период 13 украинскими авиакомпаниями перевезено 1959,1 тыс. пасс. При этом, почти 90% таких перевозок было осуществлено 5 вышеупомянутыми авиакомпаниями-лидерами. Шестую позицию по объемам пассажирских перевозок на нерегулярной основе заняла новая украинская авиакомпания SkyUP, которая начала выполнять коммерческие полеты в мае т.г.

В течение января—июня т.г. регулярные международные полеты осуществляли 9 отечественных авиакомпаний в 45 стран мира. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских авиакомпаний на регулярных линиях, составило 2957,4 тыс. чел. (12,8%). Доминирующее положение среди отечественных авиакомпаний в этом сегменте рынка занимает АК «МАУ».

В целом регулярные пассажирские перевозки на украинском рынке выполняли 32 иностранных авиаперевозчика в 32 страны мира. Услугами иностранных авиакомпаний воспользовались 2938,5 тыс. пасс., что на 38,6% больше, чем в 1 полугодии 2017 г. и составляет 49,8% общего объема регулярных пассажирских перевозок между Украиной и странами мира.

Регулярные внутренние пассажирские перевозки выполняли 4 отечественные авиакомпании, которые обеспечили воздушным сообщением 10 городов Украины. За отчетный период регулярными рейсами в пределах Украины перевезено 500,5 тыс. чел. (+18,2%).

В 1 полугодии объемы перевозки грузов и почты увеличились на 22,8% — до 43,7 тыс. т; выполненные ткм составили 153,3 млн ткм (+35,5%).

В целом перевозка грузов и почты в отчетном периоде осуществлялась 20 отечественными авиакомпаниями, большая часть перевозок которых — это перевозки чартерными рейсами в других государствах в рамках гуманитарных и миротворческих программ ООН, а также в соответствии с контрактами и соглашениями с другими заказчиками. Так, по итогам 1 полугодия в рамках международных перевозок было транспортировано 43,5 тыс. т, а выполненный тонно-киллометраж составил 153,2 млн ткм.

В 1 полугодии 2017 г. объемы перевозок грузов и почты сократились на 9% — до 35,5 тыс. т, грузооборот составил 113,1 млн ткм (-2,6%). Грузовые перевозки выполняли 19 отечественных авиакомпаний.

В отчетном полугодии коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 20 украинских аэропортов и аэродромов, обслужено 83,8 тыс. воздушных судов (против 72,2 тыс. в 1 полугодии 2017 г.). Почтогрузопотоки увеличились на 14,5% — до 26,8 тыс. т.

В настоящее время 98% пассажиропотока и 99% почтогрузопотока сконцентрированы в 7 аэропортах страны — «Борисполе», «Киеве» (Жуляны), «Одессе», «Львове», «Харькове», «Днепропетровске» и «Запорожье».

В 1 полугодии пассажиропоток украинских аэропортов возрос до 8965,8 тыс. чел. (+26%), в т.ч. пассажиров международных рейсов было обслужено 7943,2 тыс. чел. (+27,1%). Для сравнения: в 1 полугодии 2017 г. аэропорты обслужили 7145 тыс. чел. (+34,1%), в т.ч. пассажиров международных рейсов — 6272 тыс. чел. (+36%).

В январе—июне 2018 г. пассажиропоток аэропорта «Киев» вырос на 66,7%, «Львов» — на 50,9%, «Запорожье» — на 50%, «Одесса»— на 22%, «Харьков» — на 20,9%, «Борисполь» — на 18,3% и «Днепропетровск» — на 7,1%.

Среди региональных аэропортов наибольший прирост объемов пассажирских перевозок зафиксирован а аэропортах «Херсон» (+74,9%), «Черновцы» (+55,7%) и «Винница» (+42,2%).

Автор: Корнилова Татьяна



Напишите Ваш комментарий

Необходимо войти, чтобы писать комментарии.

СВЕЖИЙ НОМЕР!
№8 (1019) АВГУСТ 2018

В рекламных целях предлагаем ознакомиться со свежим выпуском журнала "Транспорт"

Читать онлайн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
© 2008—2017 Журнал «Транспорт». Все права защищены.
Использование информации, содержащейся на страницах издания только по письменному разрешению с редакцией. Ссылка на источник обязательна.
02140, г. Киев, ул. Гмыри Бориса, д. 1Б/6, кв. 167.
Тел: +38 (044) 503-63-73.
Главный редактор: Хрусталева Виктория.
Подписной индекс ГП «ПРЕССА» — 21802.